根据莎拉·沃特丝的同名小说《《Tipping the Velvet》》改编。

一朵小小的玫瑰，让18岁的小镇少女南()命中注定，她的人生从此改变...

南在看杂技团的演出时，遇到了饰演男扮女装的女演员凯蒂(基莉·霍斯饰)。南深受后者的影响。;令人眼花缭乱的形象和表现。幸运的是，她在推荐下认识了凯蒂，成为了偶像 得意的宠臣。

凯蒂将在伦敦更大的舞台上出人头地，南自然毫不犹豫地跟随。她的表演天赋被意外挖掘出来，两个刚刚年轻的人一起表演，迅速成为舞台上最抢眼的一对角色。此时，两人的关系也升级为恋人，而凯蒂 她一生的承诺让南深信不疑。

然而，总是心脏变得最快。凯蒂背叛了南，想娶一个女人。无法接受打击的南逃离了这一切，开始在这个黑暗的城市里放纵自己。