贝拉(克里斯汀·斯图尔特饰)即将毕业，她和爱德华(罗伯特·帕丁森饰)在婚姻问题上仍有分歧。父亲总是担心女儿会患上爱德华 的协会，但爱德华 美国的保守风格让他放心。雅各布(泰勒·洛特纳·泰勒·洛特纳饰)正在努力看清爱德华和贝拉仍然形影不离。他感觉到贝拉 对自己的感情，私下和她。强吻被拒后，两人不欢而散。贝拉 詹姆斯的衣服神秘地被偷了，爱丽丝觉得卡伦家的维多利亚正准备为詹姆斯的死报仇。后者已经组成了一支吸血鬼新生大军，正在来这里的路上，来势汹汹，不可避免。因此，库伦家族决定积极备战。考虑到贝拉 为了美国的安全，雅各布也决定加入进来，与他以前的敌人结成联盟，共同打击外国恶势力。然而战争在即，贝拉却依然纠结于自己与爱德华和雅各布的感情，难以抉择...