自上一季结束后，波杰克(由威尔·阿奈特·威尔·阿奈特配音)就杳无音信。花生酱先生(由保罗·F·汤普金斯的保罗·F·汤普金斯配音)决定竞选州长。作为他的妻子，黛安娜(由艾莉森·布里的爱丽森·布里配音)，尽管心中有一百个怨恨，仍然只能选择帮助。

凯瑟琳公主(艾米·塞德丽丝·艾米·塞德丽丝饰)的爱情似乎进展顺利。然而，当她去她的男朋友 作为一个客人，她发现一只猫必须经历无数次严峻的考验，如果它想和一只老鼠在一起。一匹名叫霍利的年轻母马发现了波杰克，并声称她可能是他的女儿。绝望中，波杰克不得不带着霍莉踏上寻找母亲的旅程。同时，波杰克 的母亲比阿特丽斯被赶出了养老院，波杰克把她带回了家。这次，波杰克 的家人真的回到了他身边。