吉迪恩和小女孩阿尔梅琳娜以讲故事为生。一天，他们在一个山洞里过了一夜，等待黎明继续他们的旅程。半夜遇到一只老熊，他们吓坏了，开始给熊讲故事，企图逃跑。故事的主角是住在山里的熊王Leander和他的儿子Tony。一天，利安德带托尼去河边钓鱼。出乎意料的是，托尼不幸被一张大网抓住，利安德无法 到处都找不到托尼，他很不高兴，对国家大事视而不见，直到有一天，他的大臣们警告他说，如果他不这样做，他的熊族人就会饿死。;不要做其他任何事情。他的得力助手硝石和提阿非罗向他暗示托尼王子可能在山脚下的人类王国。利安德突然来了精神，组织熊大军向山脚下的人类王国进军，希望找到托尼，向人类讨点吃的。人类王国由一个可笑的大公统治。此人昏庸，嗜戴各种帽子。他的徒安布罗斯是一个会拼写的巫师。一天，他来报告说，山上的熊大军正在派他的部队向南准备进入。...