一次偶然的机会，就读于某国立大学的华(由饰演)与一名来校就读的男子坠入爱河。即使对方是一个狼人，她也会投入对方的怀抱。;毫不犹豫地伸出手臂。在此后的几年里，华生下了女儿小雪和儿子小雨。谁知厄运突然降临，温柔的丈夫死了。柔弱而坚强的花，竭尽全力养育两个孩子，心思都在衣食住行上。他们孩子的狼人身份也迫使他们离开熙熙攘攘的大都市，去山野安静的乡村生存。他们定居在一栋老房子里，小雪倔强而傲慢，小雨修长而内敛。两兄妹以狼的形态穿行在山林中，享受着前所未有的快乐和自由。在此期间，以九七爷爷(配音)为代表的乡亲们也给华家带来了无微不至的关怀。小雪和小雨渐渐长大，他们终于到了决定自己身份和未来的重要时刻...这部电影获得了第34届横滨电影节评审团特别奖和第36届日本电影学院最佳动画电影奖。