1863年，太平天国翼王石达开在大渡河一带被清军击败，数万太平士兵阵亡。

10年后，原王一总部张驰将军派杨小玲到大凉山，带着绣有太平军地形图的香囊与彝族首领马莎·木下联系。;的秘密军火库，举起反清大旗。杨小玲假扮清军士兵，一路被清军包围过了十一关。他把香囊给了养女杨凤，杨凤及时赶到，试图掩护他出去。杀出重围，不幸被王的侍卫蒙哥刺杀。在弥留之际，他碰巧遇到了起义军首领木下，并向他通报了军事情况，要他提防奸细。

木下首领派色姆斯二姑和拉哈下山去找杨峰。这时，杨凤急于寻找母亲，被当地的大土司抓获，交给了参王。二姑来救时，香囊仍被王放在窗外，后被丫环藏了起来。藏在身边的密探告诉王，杨凤是石达开的女儿，香囊在他自己的宫里。没想到，杨枫已经被姑姑放了，找的时候香囊被烧了。

二姑再次潜入宫中打探情报，想找出奸细。不幸的是。...