这部电影是根据美国女作家斯蒂芬妮·梅耶的畅销小说《《暮光之城：破晓》》改编的，是这部小说的最后一部，因为篇幅较长，分为两部分。

贝拉(克里斯汀·斯图尔特，克里斯汀·斯图尔特)和爱德华(罗伯特·帕丁森，罗伯特·帕丁森)在历经磨难后终于步入婚姻殿堂。婚后，爱德华和贝拉去埃斯梅岛度蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现自己怀孕了，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人造成威胁，决定除掉它。雅各布(泰勒·洛特纳·泰勒·洛特纳饰)整晚都在警告卡伦一家要保护贝拉免受狼群的袭击。胎儿的快速成长让贝拉备受煎熬。爱德华不能 不忍心看她受苦，希望她放弃孩子，但贝拉坚持要生下来。分娩当晚，贝拉大量失血。当她的生命危在旦夕时，爱德华将一根含有自己吸血毒液的针插入贝拉体内。;的心。另一方面，皇室也注意到了新生儿，一场震动吸血鬼、狼人和人类世界的对抗正悄然来临。......