沃尔特(丹尼尔·梅斯吉什饰)，一个组织的特工，在酒吧里遇到了一个不认识的女人，并被她深深吸引。沃尔特在他的老板萨拉的命令下开车去见一位参议员时，又遇到了那个女人。她被绑起来晕倒在路上。沃尔特在一栋别墅中解救了她并向其求助，但别墅中的黑衣陌生人将其羁押，当晚沃尔特与该女子发生了性关系。

当他醒来时，沃尔特发现周围的环境已经面目全非，那个女人也不见了，房间里只剩下一幅名为《《美丽的女俘》》的抽象画和铁链。失踪参议员的照片。;报纸上的未婚妻显然就是昨晚那个女人。沃尔特逐渐发现自己处于一个无法理解的梦境中。他的调查可以。;没有触及事情的，却引出了更多让人无法理解的花言巧语。一群黑衣人四处寻找沃尔特 s轨迹...沃尔特醒来后发现所有的经历都只是柯南的一个梦，但是当他出去后，令人惊讶的情况又出现了。