在加瓦尔村，两个不善交际的朋友苏菲(索菲亚·安妮·卡鲁索饰)和阿加莎(索菲亚·怀利饰)在他们之间上演了一场不可思议的友谊。苏菲是童话爱好者，梦想逃离平凡的乡村生活；而阿加莎却有着冷酷的外表和真正女巫的气质。一天晚上，在血红色的月亮下，一股强大的力量把他们带到了善恶魔法学校，在这里开始了每一个精彩童话的真实故事。然而情况从一开始就有点不妙:苏菲进入了学院，负责人是迷人但言辞犀利的莱索夫人(查莉兹·塞隆饰)；阿加莎被选入善良学院，由阳光善良的维多教授(凯丽·华生饰演)指导。据校长(劳伦斯·菲什伯恩)说，和灰姑娘和虎克船长以及亚瑟王 的英俊的儿子(杰米·福里斯特)。只有真爱之吻，才能改变规则，让姑娘们进入他们本该去的学校。然而，当一个黑暗和危险的人(基特杨)谁有一个神秘的关系与苏菲再次出现，并威胁要...