商朝晚期，陈唐关主将李靖的妻子怀孕三年零六个月，终于生下一个肉球，从肉球里跳出一个可爱的男孩。李静媛以为他是妖怪，要杀他，幸而太乙收他为徒，赐他哪吒之名，并赐他干坤圈和绵天灵两件宝物。有一年，大旱，露水不落。哪吒和他的家人将在东海洗澡和玩耍。他用混丝搅海，震动龙宫，惹得海巡夜叉李根，龙王三太子敖丙。几番言语不合，哪吒杀了那两个人，酿成大祸。四海龙王为保命齐聚陈塘关。为了拯救，哪吒决定交出自己的生命...

这部电影是根据《封神演义》的故事改编的，并获得了1980年百花奖最佳艺术电影奖。1979年获文化部优秀电影奖和青年优秀创作奖；1983年马尼拉国际电影节特别奖；1988年，法国布尔波拉文化俱乐部授予青年国际动画电影节评审团奖和宽银幕长动画奖。