一群革命者来到陇东迎接革命物资，却在郊区的平阳镇被杀害。

到了道店，任伟明又带着任务来到了傅和阿发身边。任接到上级指示，保护革命物资不越过陇东县，交给下一届革命党。

阿发欣然同意，但傅没有 不赚钱，我不想做生意。但当他听说这次是一帮清朝的余孽害了阻挡革命物资的师傅，他决定自己捡起来保护飞镖。

在运送货物的队伍中，杜思和晏子是领头人。燕子女扮男装，帅气十足。在他们来这里的路上，不断有人跟踪他们，因为运送的是当时很稀缺的，闻到味道的流浪士兵和土匪都想拿货。有人在江湖上散布谣言，透露行踪，所以刚进陇东县城，就被各路江湖人士包围。傅在会面过程中也遇到了麻烦，幸好任伟明假装带着士兵路过，化解了第一次危机。

杜四维等人正在客栈休息，傅等人赶到。燕子以为是他们的刺客，和傅打了起来。不打不相识。

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