1792年，西班牙最高权力由天主教控制。为了阻止法国大革命的影响，天主教重开宗教裁判所来控制国内的骚乱，洛伦佐(哈维尔·巴登·巴登饰)是这场运动的领导者。他设法控制了宗教裁判所的最高权力。宫廷画家弗朗西斯科·戈雅(斯特兰·斯卡斯加德·斯特兰·斯卡格德)是洛伦佐的朋友。因为一个模特Innes(娜塔莉波特曼，娜塔莉波特曼)，戈雅被不公正地关进宗教裁判所，受到各种折磨。他要求洛伦佐去救英尼斯，但虚伪的洛伦佐了英尼斯，并把她关进秘密地牢。

20年后，形势发生了变化，西班牙被法军占领。洛伦佐被西班牙教会流放，等待复出。此时的戈雅几乎完全丧失了听力，独自被囚禁在内心的黑暗中，但这一时期却成为了他创作的巅峰。法国废除了西班牙宗教学院，伊内斯被释放。举目无亲的她找到了几近疯狂的戈雅，在他的帮助下，她找到了出生在监狱里的女儿。欧洲革命再起，西班牙再次陷入战争，洛伦佐被判死刑。